无锡交通产业集团发行15亿人民币自贸区离岸债，息票率3.98%

久期财经讯，无锡市交通产业集团有限公司(Wuxi Communications Industry Group Co., Ltd.，简称“无锡交通产业集团”，标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)

(相关资料图)

条款如下：

发行人：CNTD Success Company Limited

担保人：无锡市交通产业集团有限公司

担保人评级：标普:BBB 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则：Reg S

规模：15亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.20%区域

最终指导价：3.98%

息票率：3.98%

收益率：3.98%

发行价格：100

交割日：2023年4月27日

到期日：2026年4月27日

资金用途：根据适用的法律法规，用于项目建设和补充中国新城镇发展有限公司(China New Town Development Company Limited，简称“中国新城镇”，01278.HK)的运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为200万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信建投国际、农银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：光银国际、民生银行香港分行、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、澳门国际银行

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司